Augmentation de capital réussie afin de soutenir la croissance

• STEICO SE a lancé une augmentation de capital à hauteur d’environ 25 millions d’€.

• Forte demande d’actions nouvelles

Feldkirchen (Munich), 20. septembre 2017 – Le groupe STEICO SE (ISIN DE000A0LR936) a lancé avec succès une augmentation de capital provenant de capital autorisé. Le produit brut de l’émission s’élève à environ 25 millions d’€. Cette opération entraîne la création de 1.280.315 nouvelles actions au prix de 19,50 € par action.
Les fonds levés vont permettre à STEICO de promouvoir sa croissance, par exemple en augmentant ses capacités de production d’isolants fibre de bois et / ou de structures, en acquérant de nouvelles lignes de production ou en développant de nouveaux segments, et en soutenant ses activités commerciales.

La construction bois a le vent en poupe dans toute l’Europe. En Allemagne, près d’une maison sur cinq est en bois et le marché est en pleine expansion. STEICO est leader européen du marché des isolants en fibre de bois et dispose d’une gamme constructive innovante de poutres en I et de lamibois. Ces 10 dernières années, STEICO a atteint une croissance annuelle moyenne de presque 9%. Afin d’asseoir et d’élargir durablement sa position de leader, STEICO investit continuellement dans le renforcement et le développement de ses capacités de production. Ainsi, au cours des trois dernières années, STEICO a investi plus de 100 millions d’ € dans l’installation de deux lignes de production de lamibois. Sur la même période, des mesures ont été prises afin d’augmenter la capacité de production d’isolants en fibre de bois de plus de 500.000 m3 par an. En parallèle, le groupe STEICO a réussi à améliorer sa rentabilité en combinant croissance stratégique et profitabilité élevée. Le cours de l’action a d’ailleurs bénéficié de ce dynamisme avec une augmentation de plus de 180% sur les trois dernières années.

Le directoire table sur une poursuite de la croissance sur les prochaines années. Le groupe dispose désormais de capitaux propres importants grâce au produit de l’émission de l’augmentation de capital, ce qui va lui permettre de prendre les prochaines mesures nécessaires au financement de sa croissance. Udo Schramek, PDG et actionnaire majoritaire de la société a déclaré : „Les actions nouvelles ont fait l’objet d’une très forte de demande, surtout de la part de nouveaux actionnaires, et nous nous en réjouissons.  L’augmentation du capital flottant va considérablement favoriser la liquidité et l’échange d’actions STEICO. Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques ainsi que ceux qui viennent de nous rejoindre pour leur confiance.“

Les banques COMMERZBANK et ODDO-BHF ont joué le rôle de Joint Global Coordinators et de Joint Bookrunners lors de cette transaction.

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